我国航空货运规模快速恢复

2021年，我国航空货邮运输量达731.8万吨，恢复至2019年的97.2%，增速由负变正、触底反弹，相比上年增长8.3%。综合来看，在民航局等部门建立疫情防控期间国际航空货运审批“绿色通道”、推进客改货、加大纾困扶持力度等多种措施下，航空货运市场已提前恢复到疫情前水平并实现正向发展。

从结构来看，2016—2021年国际货邮运输量平均增速高于国内平均增速6.9个百分点，国际运量占比由28.9%增长到39%。2021年，我国国际航空货邮运输量达到285.7万吨，相比上年增长28.1%。成为我国航空货邮市场增长的重要支撑。其中，2021年“客改货”完成的业务量占国际及地区航线的3成以上，成为国际货运运力的有效补充。国际航空物流能力的快速恢复，为缓解海运拥堵造成的国际供应链不畅、促进我国外贸企业生产流通效率提供了有力支撑。

新冠肺炎疫情以来，航空公司客运业务大幅亏损，但货运业务收入增长显著。2021年，国内三大航货运收入达总收入的12.88%—19.6%，占比接近两成，远高于2019年的3.17%—6.13%。2021年，顺丰的时效快递、冷运及医药、供应链及国际三大板块业务合计营业收入达到1432亿元，同比增长131%。

航空物流企业也加速转型，一方面，航空公司积极向第三方物流转型，例如国航、东航、南航等传统货运企业加快改革，成立专业化航空物流公司，湖南、湖北等地机场集团优化组织架构，均将航空物流业务板块地位提升。另一方面，快递企业、货代企业向航空承运端延伸，例如邮政、顺丰、圆通等寄递物流企业积极加强航空能力建设，打造有货源组织能力和集成服务能力的航空物流企业。

近期航空货运增速有所回落

疫情初期，全球航空货运市场持续处于低位，全球航空货运周转量增速在2020年底前持续低于全球贸易量增速。在疫情得到初步抑制后，航空货运市场于2021年初提振反弹，整体增速水平较大幅度上升，持续高于全球货物贸易增速。我国航空货邮运输量增速在2021年表现亮眼，高于全球增速，2021年后半段逐步回落。2022年一季度，我国航空货邮运输量同比下降9.5%，其中国际航线货邮运输量同比小幅上涨1.5%，但国内航线货邮运输量下降15.9%，特别是3月，同比下降超过30%，致使总体增速处于低位。

近期俄乌冲突带来多重影响，一是使油价大幅上涨，航空公司运营成本提高，二是欧洲航司经俄罗斯到我国的航路受到影响，对国内以欧洲航司运力为重要补充的部分机场（例如郑州机场）航空货运业务产生不利影响。

与此同时，国内上海、深圳等地疫情多点散发，一方面，疫情的反复导致长三角地区、粤港澳大湾区等主要城市群物流景气度大幅下滑，工业生产利用率不足，同时东南亚多国逐步放开疫情管控导致部分制造业回流，使得物流需求大幅回落；另一方面，降低了我国上海、深圳等主要机场的处理效率和地面集疏运效率，物流时效下降、成本居高。以深圳为例，2022年1—2月，深圳物流业景气指数为38.47%，较去年同期回落8.98个百分点，创历史值，企业业务总量、新订单、从业人员、业务预期等主要核心指标均在荣枯线以下低位运行，物流业景气度回落明显。

2022年一季度，多重不利因素使得航空运输市场高度承压，处于行业运行艰难时期，航空货运业务成为亮点，2022年一季度民航业货运收入增幅同比超过50%，占运输总收入的比重首次突破1/4。但是，整体看货运经营也面临较大压力，国航货邮运输量仅为20.1万吨，较2021年同期下降2%；东航国际航班数量仅为2019年同期的3.4%；南航货邮运输量为33.4万吨，同比下降4.8%。

研判航空物流发展趋势

注重发展 2021年，全行业航空货运未发生危险品事故，危险品不事件发生率、危险品征候率延续较低水平，危险品航空运输信用体系建设试点工作持续推进，民航局发布《关于促进公共航空危险品运输高质量发展的指导意见》，危险品航空运输管理体系建设逐步完善。

是航空货运发展的底线，未来，全行业将更加深化对航空客货运规律的认识，重视行业当前态势，在推进相关航空货运安检技术如集中判图、货运集装器CT型安检设备试用等工作的同时，更加注重考量，加强空地通讯和客舱货舱监控等技术研究，提升民航货运安保标准及运行效率，加强风险评估。同时，民航部门将推进编制完善针对锂电池等特定产品的航空运输技术规范、危险品货物航空运输临时存储场所设计规范及疫情、救灾等特殊情形下危险品航空运输流程，真正做到防范航空货运领域“黑天鹅” “灰犀牛”。

加强科学治理 2021年以来，民航局加快推进《公共航空货物运输管理规定》编制，改变旧版货规只有要求、没有法则的弊端，并积极开展《航空货站收货工作规范》等货规配套文件体系研究，正加快建立起一套符合自身发展规律和贴合我国发展实际的航空货运行业规章标准体系。

“十四五”时期，将是我国大力完善航空物流基础规章，有效支撑行业管理，提升行业发展水平和服务质量提升的关键时期。将基于客货运行规律差异，针对全货机运营，以及承运人、代理人等多链条主体，梳理完善现有规章，探索实施客货差异化管理。健全航空物流标准清理与修订的常态机制，加快填补航空货运领域的法规标准空白。

推动智慧发展 智慧化、数字化未来是引领航空物流变革的重要因素。疫情以来，各航空物流企业加速推动技术变革，如汉莎货运推出了24小时数字化实时报价系统，为客户提供24小时的个性化、专业性服务；日本航空公司（JAL）与其货运信息系统合作伙伴CHAMP Cargosystems合作推出数字化平台，彻底实现航空货运交易完全无纸化；顺丰科技上线“数据灯塔”助力客户进行物流和仓储分析、决策；菜鸟在杭州、香港、吉隆坡、莫斯科、迪拜等地建设海外仓枢纽，打造集秒级清关、智能分拣、极速配送于一体的基础设施等；深圳机场推进电子货运随附单证无纸化；郑州机场积极搭建航空物流信息平台，推进航空货运电子运单发展等。

随着以枢纽机场为核心的信息平台加快建设，行业航空物流信息化水平将得以提高，企业间将逐步打通信息壁垒，以枢纽机场为核心的共享物流将得以快速发展，企业间将逐步实现设施设备、物流资源、数据信息等共享，从而达到降本增效的核心目标，通过广泛推广应用智能设施、建设安保智能设施等，以智慧为变革动力的新导向将为航空物流提供更高品质、更率的服务产品。

推进模式创新 未来消费者对物流时效、品质等要求越来越高，安检前置、海外仓等创新模式将加快发展，不仅有利于提高物流处理时效，同时也将为国内企业与枢纽机场增量市场空间拓展带来全新发展机遇。

例如，深圳已实现在深圳前海综合保税区完成报关、收运、安检、组板的货物，通过短途驳运安保链顺利进入深圳机场国际货站控制区。该试点在没有降低标准的前提下，实现了代理人安检、自主打板、整板交运的核心诉求，提升了深圳机场货运保障服务水平。郑州进一步探索制定国际物流多式联运的操作标准、单证标准、数据交换标准，以及“互联网+国际物流”的国际规则。

同时，支持无人机物流发展，推进民用无人驾驶航空试验基地（试验区）建设，以无人机物流为重点，建立通用航空物流规章标准，实现适航与运行、验证与管理协同。推动无人机与无人车、无人仓、智慧物流平台标准协同。探索中小型货机的支线货运航空发展。

促进融合发展 一方面，与多种交通方式加快融合。空铁、空陆联运将是航空物流发展的重要趋势，空中物流网络与地面物流网络通过线路互补、货源互补，有效提升物流需求，提高运营效率，扩大腹地范围，实现服务一体化。

另一方面，“航空物流+制造”等多元产业融合将成为提升行业竞争力的重要举措。伴随新一轮产业革命，全球产业布局和全球供应链格局均将发展重大调整。作为生产性服务业的重要组成，航空物流业将在提升制造业核心竞争力方面发挥更加重要的作用，将进一步驱动航空物流业与制造业深度联动融合发展。航空物流企业将通过输出上下游供应链一体化的解决方案等，实现制造、流通和消费的无缝对接。培育具有国际竞争力的全球供应链体系，将成为航空物流业和制造业深度联动融合发展的核心。

加强绿色发展 目前，生态环境顶板效应日趋显现，传统粗放发展模式难以为继。中央财经委员会第九次会议强调，我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。民航运输业作为资源密集型行业，是构建低环境负荷物流系统的重要领域。未来航空物流需要尽快形成绿色发展的制度机制，围绕国家碳达峰目标、碳中和愿景，落实绿色发展理念，向绿色化、低碳化、生态化发展方式转型，加快建成资源节约型、环境友好型航空物流体系。

提高自主力度 在疫情期间国际航空货运能力出现明显短板，以及叠加未来可能受到以美国为首的制裁威胁的背景下，我国正加强国内航空制造能力，加强核心科技产品的国产化。例如，相关航空制造企业探索推动研制干、支、通货运飞机，助力我国加强航空货运机队能力建设。同时，探索支持客改货发展，推动完善客改货工程设计、取证、改装与维修产业链条。随着“一带一路”的持续建设和RCEP实施的不断深化，我国与相关沿线国家的战略合作将继续深入，推动与相关国家互设转运中心，推进枢纽网络共商共建，完善航空物流海外运营网络布局，保障常态化与应急状态下空域畅通、中转可行。